Gewinnen Sie den 360°-Überblick:
Wir verknüpfen Ihr betriebliches und privates Vermögen steuerlich optimal, sichern Ihre Werte ab und sparen Ihnen maximale Zeit.
Wenn es um Ihr Vermögen geht, greifen betriebliche und private Finanzen eng ineinander. Dennoch betrachten Steuerberater, Rechtsanwälte und Versicherungsmakler meist nur ihren eigenen Fachbereich. Die typischen Folgen:
• Mangelnde Transparenz: Vermögenswerte liegen verteilt bei verschiedenen Banken, Versicherungen und Gesellschaften – eine echte Gesamtrendite oder Risikoquote lässt sich schwer beziffern.
• Unnötige Steuerlast: Wenn betriebliche und private Vermögenssphären nicht optimal aufeinander abgestimmt sind, verschenken Sie wertvollen Handlungsspielraum.
• Ungeschützte Werte: Fehlende oder veraltete Strukturen im Bereich Notfallplanung, Nachfolge und Asset Protection gefährden im Ernstfall Ihr Lebenswerk.
Die Lösung liegt in einer vorausschauenden Finanz- und Vermögensplanung, die es Ihnen ermöglicht, gemäß Ihren Zielen alle Bereiche gezielt zu steuern und geschickt miteinander zu verbinden. Genau dies bieten wir Ihnen. Dabei setzen wir auf:
• Ausgewiesene Expertise
Ob zertifizierter Stiftungsberater (DSA), geprüfter Genossenschaftsberater RBGP e. V. oder agile Arbeitsmethoden für effektiven Wissenstransfer – das Know-how unseres Teams um Steuerberater Heiko Kanschat geht weit über den Standard hinaus.
• Erfahrung
Im Laufe der Jahre haben wir für zahlreiche Unternehmer aus unterschiedlichsten Branchen die Finanzen geplant und das Vermögen zuverlässig optimiert. Viele begleiten wir noch immer auf Ihrem Weg.
• Unabhängigkeit
Wir müssen keine spezielle Versicherung verkaufen und sind keinen Banken verpflichtet. Wir betrachten Ihre Struktur von unabhängiger Seite und geben Ihnen dementsprechende Empfehlungen zur Optimierung.
Im Rahmen unserer privaten Finanz- und Vermögensplanung nehmen wir Ihnen den bürokratischen Aufwand komplett ab. Unser strukturierter Beratungsprozess ist darauf ausgelegt, Ihre Zeit zu schonen. Der Ablauf besteht aus vier Schritten:
1. Persönliches Erstgespräch
Gemeinsam definieren wir Ihre Ziele und Ihre Erwartungen. Wir erläutern Ihnen, was möglich ist.
2. Autonome Informationsbeschaffung
Sie müssen nicht tagelang Ordner wälzen. Auf Basis einer Vollmacht holen wir alle relevanten Unterlagen, Kennzahlen und Verträge direkt von Ihren Banken, Versicherungen und Partnern ein.
3. Gesamtübersicht mit Handlungsfeldern
Unsere Experten führen alle Daten in einer transparenten Gesamtübersicht zusammen. Sie gewinnen einen Überblick über den Status quo, verdeckte Schwachstellen, Überschneidungen und Handlungsfelder.
4. Entwicklung einer optimalen Struktur
Aufbauend auf der Analyse entwickeln wir eine maßgeschneiderte, zukunftssichere Gesamtarchitektur, um Ihr Vermögen zu schützen und zu mehren – inklusive Notfallplan.
• Transparenz & Kontrolle
Sie erhalten erstmals einen glasklaren 360-Grad-Blick auf Ihr gesamtes Vermögen – aufbereitet von unabhängigen Experten.
• Wissen, was zu tun ist
Sie wissen genau, womit Sie sich als nächstes befassen müssen – ob Rechtsformumwandlung oder Erarbeitung eines Notfallplans mit Vorsorgedokumentation.
• Maximale Zeitersparnis
Mithilfe der Vollmacht übernehmen wir die Kommunikation und Datenbeschaffung mit Kreditinstituten und Versicherern komplett für Sie.
• Steuerliche & finanzielle Synergien
Wir verknüpfen Ihre unternehmerische Sphäre optimal mit Ihrer privaten Finanzplanung.
• Sicherheit & Nachfolge
Mit unserer Finanz- und Vermögensplanung können Sie Ihr Vermögen vor unvorhergesehenen Risiken schützen und vorausschauend für die nächste Generation sichern.
Gestalten Sie Ihre finanzielle Zukunft aktiv!
Schaffen Sie Klarheit, Sicherheit und neue Freiräume für die Dinge, die Ihnen wirklich wichtig sind!
Sie wollen weitere Anregungen erhalten? Dann schauen Sie sich doch einmal unsere Blogbeiträge zum Thema Finanzplanung und Vermögensplanung an:
Lebensplanung und Vermögensoptimierung funktionieren nicht nur im Family Office